大众汽车金融服务在华发行第三期汽车抵押贷款证券化产品

时间：2016-01-14 21:44 来源：厂商供稿作者：小罗

【2016年1月12日，布伦瑞克/北京】大众汽车金融服务在华第三次发行汽车抵押贷款证券化产品并出售给投资者。本次交易即华驭第三期汽车抵押贷款证券化信托（华驭三期）的基础资产...

      【2016年1月12日，布伦瑞克/北京】大众汽车金融服务在华第三次发行汽车抵押贷款证券化产品并出售给投资者。本次交易即华驭第三期汽车抵押贷款证券化信托（“华驭三期”）的基础资产来源于大众汽车金融服务股份公司的在华全资子公司大众汽车金融（中国）有限公司发放的汽车信贷合同，总金额约为30亿元人民币（约合4.19亿欧元）。在多变的市场行情下，“华驭三期”在簿记建档过程中被国内和国际的投资者成功认购。通过簿记流程，A档和B档证券票面利率分别确定为3.30%和5.10%，均为固定利率。A档和B档证券在其发行价格水平上分别实现了2.41倍和2.10倍的超额认购。“华驭三期”也由此创下了中国境内汽车贷款证券化产品有史以来A档证券的最低定价记录。

      大众汽车金融服务股份公司首席财务官Frank Fiedler表示：“作为大众汽车金融服务新财年的首单交易，“华驭三期”显著地拓展了我们通过汽车抵押贷款证券化所获得的人民币融资规模。”谈到大众汽车金融服务在国际市场上推行的多元化再融资战略，Frank Fiedler补充道，“未来几年，大众汽车金融服务将继续在国际市场发行证券化产品以扩大融资规模，并将我们成熟的ABS项目扩展到新的货币区。”

      本次资产证券化交易的资产池高度分散，包含了约53,000笔零售汽车抵押贷款合同，每笔贷款的平均未偿本金余额约为57,000元人民币（约7,400欧元）。除了国内的评级，该交易也具有国际评级，并且获得了由True Sale International授予的代表国际资产证券化市场上高标准的TSI认证。

“华驭三期”A 档证券和B档证券信息如下：

A档资产支持证券：

发行规模：26.32 亿元人民币

国内评级：[AAA]/[AA+] (中诚信/中债资信)

国际评级：[AAsf/Aa3sf/AAsf] (惠誉/穆迪/标准普尔)

B档资产支持证券：

发行规模：1.57 亿元人民币

国内评级：[A+/A] (中诚信/中债资信)

国际评级：A-sf/Baa1sf/BBBsf](惠誉/穆迪/标准普尔)

     “华驭三期”资产证券化交易的主承销商为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。三菱东京日联银行（中国）有限公司担任本单交易的财务顾问。

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